中國芯片企業在美勝訴，外資減持A股迎來尾聲|財經日日評
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發布 : 03-01
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點擊上圖▲立即訂閱用數據深挖行業機會讀懂2024潛力行業中國芯片企業打贏美國訴訟2月29日消息，歷時五年，中國大陸芯片企業福建晉華集成電路有限公司在美國擺脫了所謂“經濟間諜”和其他刑事指控，終于獲得清白。美國舊金山的法官瑪克辛·切斯尼在非陪審團審判后裁定該公司無罪。美媒報道稱，美國司法部打擊中國所謂“竊取知識產權”的行動受挫。就在前不久，福建晉華還迎來了一則好消息。當地時間2023年12月24日，美光科技發言人在一份媒體電郵聲明中稱，已與福建省晉華集成電路有限公司達成全球和解協議，兩家公司將在全球范圍內各自撤銷對對方的起訴，結束雙方之間的所有訴訟。（證券時報網）｜點評｜雖然福建晉華沒有上市，但公司是先進集成電路生產企業，在晉江市建設12寸內存晶圓廠生產線，開發先進存儲器技術和制程工藝。公司目標最終推出20納米產品，規劃到2025年四期建成月產能24萬片，總投資超過200億美元。勝訴與和解，對福建晉華來說可謂是雙喜臨門。這對國內半導體行業發展也是一次提振，國產替代進程還會加快。當前半導體行業處在復蘇周期內，在經歷了2023年初的低迷之后，半導體銷售在去年下半年強勁反彈。半導體行業協會（SIA）近日發布報告預測，今年全球芯片行業銷售額預計將升至近6000億美元，創下歷史新高。山東省3月起免征氫能車輛高速費2月29日消息，山東省交通運輸廳、山東省發改委、山東省科技廳三部門近日發布《關于對氫能車暫免收取高速公路通行費的通知》，自2024年3月1日起，對本省高速公路安裝ETC套裝設備的氫能車輛免收高速公路通行費，試行2年，到期后再根據執行情況適時調整。目前，相關部門正在積極落實該政策文件的執行細節。據統計，全國各地均制定了相應的推廣規劃和補貼政策，鼓勵氫能在交通領域的應用。例如，廣東省提出了2025年推廣1萬輛以上氫能車的目標，并給予每輛氫能車最高30萬元的補貼；保定市發改委發布《保定市支持氫能產業發展的十條措施》，明確支持燃料電池車輛示范應用，設立2億元的氫能產業發展專項資金。（綜合財聯社）｜點評｜作為全國氫能源示范省份，山東省這幾年對于氫能車的扶持力度并不小。氫能車在行駛中只排放水蒸氣，氫能產生的工藝也較為環保，是名副其實的清潔能源。加氫氣和燃油車加油同樣方便，幾分鐘即可加滿。然而，由于氫能車成本問題，售價普遍偏高。更重要的是，加氫站全國范圍內僅有幾百座，即便在氫能車示范城市，想要加氫往往要跑到幾十公里外的加氫站。不過，國內一年氫能車銷售不過幾千輛，大多數還是大客車或重卡等企業采購，普通購車者基本不會考慮購買氫能車。所以，山東免征氫能車高速費象征意義大于實際意義。何況，在全球范圍內，氫能車都不是車企的重點發展方向，在前景不明的行業內進行政策傾斜是否公平合理，值得考量。阿里云開啟史上最大降幅2月29日，在2024阿里云戰略發布會上，阿里云宣布全線下調云產品官網售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%。據介紹，這是阿里云史上最大力度的一次降價，涉及100多款產品、500多個產品規格，數百萬新老客戶可在本次降價中直接獲益。其中，云服務器ECS最高降36%、對象存儲OSS最高降55%、云數據庫RDS最高降40%，都是云上用戶使用頻率最高的核心產品。降價后，阿里云核心產品價格都擊穿了全網最低價。目前，阿里云是國內為數不多實現盈利的云廠商。根據阿里巴巴集團公布的截至2023年12月31日2024財年第三財季業績，阿里云在該財報季度營收增長3%至280.66億元，經調整稅息折舊及攤銷前利潤（EBITA）增長86%至23.64億元。（綜合澎湃新聞）｜點評｜阿里云這波“瘋狂星期四”誠意滿滿，以讓利的方式獲得更多增量市場的意味明顯。得益于技術的不斷進步，云計算成本不斷降低，降價是行業內吸引客戶的慣用手法。亞馬遜的云服務，就曾在三年中連續降價三十多次。為了提升用戶使用體驗，大多數云服務商的服務器計算能力都要超過實際需求，客戶增多、服務器空置率下降，也有利于利潤提升。生成式AI的火爆讓開發者對云服務產生了新的需求，AI訓練門檻的降低也讓很多普通人想要嘗試訓練自己的AI模型。阿里此時選擇大范圍降價，也正是想抓住這個窗口期。三星AI手機在韓銷量破100萬部2月28日消息，三星電子公布的數據顯示，其最新發布的Galaxy S24系列手機在韓國開售僅28天銷量便突破100萬部，刷新S系列手機銷量最快破百萬紀錄。三星此前在中國市場舉行了一場產品溝通會，詳細介紹了該系列新機具備的AI功能。其主要包含三大方向：翻譯、搜索和影像。其中翻譯功能被強調得最多，包括通話實時翻譯、同傳等翻譯應用，主要應對商務和出國等場景。早在1月25日，三星公布Galaxy AI中國本土化合作方為百度、WPS、美圖等公司。其中，百度智能云成為中國三星Galaxy AI生態戰略合作伙伴，美圖公司基于自研AI視覺大模型MiracleVision與三星相冊進行合作，WPS的AI能力將用于幫助用戶生成文檔。（界面新聞）｜點評｜AI手機作為近幾年來手機界更新換代中難得的新功能，成為各路手機廠商宣傳的新噱頭，三星也并不例外。從實際體驗上看，由于無法調用國外的AI應用，國內版的三星S24帶給用戶的驚喜并不算多，“即圈即搜”功能只能告訴用戶圖片里的東西是什么，還附帶廣告鏈接。圖片方面的智能填充、消除等功能，通過第三方軟件也早就能夠實現。而國際版的S24體驗稍好，在使用方面確實給用戶帶來些許便利。實際上，相比于觸摸屏、智能機這種重大升級，目前所謂的“AI手機”能為用戶帶來的使用體驗提升，確實是有限的，甚至不如折疊屏。三星S24在韓國良好的銷量，可能更多來源于這幾年積壓的換機需求逐步釋放。又一家文生視頻平臺將開放測試2月29日消息，著名AI平臺Lightricks在官網宣布，推出生成式AI電影制作平臺LTX Studio。用戶只需要輸入文本就能生成超25秒的微電影視頻，同時可對鏡頭切換、角色、場景一致性、攝像機、燈光等進行可視化精準控制。Sora生成的視頻由神經網絡完成，內容完全由AI決定，你除了提供文本無法進行任何內容控制。而LTX Studio提供的可視化專業視頻控制臺，可以幫助用戶進一步優化視頻的細節，以達到商業級視頻，并且附帶語音解讀，而Sora目前無法提供。LTX Studio支持免費申請試用，3月27日將開啟第一批測試。（每日經濟新聞）｜點評｜那邊市場還沒消化Sora帶來的強烈震撼，這邊號稱比Sora更驚艷的生成式AI電影制作平臺又“橫空出世”，頗讓人不敢相信。在一般人的認知里，以往類似的技術迭代，都要經過長期的積累和突破，何況生成式AI在某種程度上比拼的是算力和訓練。Lightricks怎么做到在短時間內“超越”Sora，可能還需要觀察。畢竟，這個平臺還沒放開測試。但也不得不說，在這一輪生成式AI的大戰中，國內已經顯得落伍太多。不要說追趕Sora，可能我們的大模型連趕超初代GPT都夠嗆。這背后固然有技術和資金投入的原因，但是這一領域的多重限制，也是讓有能力“參賽”的國內大廠此前不敢輕易涉足、如今又追趕無力的重要原因。何況，算力上的“卡脖子”，也正在讓我們錯過這一輪至關重要的科技競爭。海外資金減持A股迎來尾聲2月29日消息，中信證券研報指出，今年以來，不同類型的海外資金流明顯分化，若干指標表明自2023年8月以來外資持續減持A股的趨勢已經迎來尾聲，海外跨國配置的主動基金內China的實際倉位平均已經降至2018年之前的水平，預計配置類資金后續“回補”的強度和持續性將取決于國內基本面的復蘇預期變化。其中，配置型外資在1月中上旬延續自去年8月以來的凈流出，于1月26日企穩，近期已逐漸恢復溫和凈流入。該類資金主體在2024年1月2日至2月26日期間，累計凈流入規模為77億元。其中，在1月2日至1月25日期間，累計凈流出219億元；在1月26日至2月26日期間，累計凈流入296億元。截至2月26日，持股市值為15580億元（占北向整體77.4%）。（財聯社）｜點評｜在A股市場，外資是觀察市場動靜的一個重要指標。人們把北向資金稱作“聰明錢”，指的就是這部分資金。因為外資的體量比較大，持續流入或者流出，也很容易對市場產生巨大影響。因此，觀察外資流向成為很多人的必修課。從外資結構來說，分為交易型、配置型和政府型。交易型一般是快進快出，參考性不大；政府型又往往受非市場因素影響。因此，配置型外資成為價值投資的主要參考。從資金流動來看，配置型外資伴隨著市場的回暖已經開始溫和流入，像銀行、食品飲料、電子等藍籌股集中的行業成為這部分資金的重點流入標的。仔細觀察下來就會發現，配置型外資的交易邏輯還是圍繞前期的高股息策略。因此，擁有穩定盈利能力的上市公司將更受這部分資金的青睞。春節后A股開戶數客戶資產雙增長2月29日消息，新一輪券商營業部信心調查結果披露。在對全國大中小型券商旗下不同規模的137家營業部的調研中，近半數接受問卷調查的營業部人士表示，春節后所在的營業部A股有效開戶數，較1月末有所增加。具體來看，43.8%營業部反饋開戶數增幅10%以上，另有3.65%表示增幅在10%以上，而幾乎零增長的營業部占比為31.39%。從客戶資產總額變化來看，超六成營業部表示，其客戶資產總額較1月末有所增長。其中，增長幅度在10%以內的占到55.47%，增長幅度在10%至30%區間的占7.3%，還有1家營業部表示客戶資產總額增幅超30%。（證券時報）｜點評｜每當市場反彈的時候，營業部客戶都會迎來增長期，而且這些客戶往往以散戶為主。散戶追漲殺跌的特點注定了大家會在指數反彈的時候蜂擁而至，畢竟上證指數從2月6日到2月29日已經反彈了11.58%。不過，從調查問卷來看，這次新增的客戶明顯對加杠桿充滿忌憚，說明經過年前的暴跌，整體的投機氛圍有所消減。從當前的市場參與者來看，散戶群體依舊占據著龐大的比例，截至2023年第三季度，流通市值口徑下個人投資者占比為29.53%，而境內專業機構投資者只有20.35%。市場的核心交易模式，還是有著濃濃的散戶特征。但是散戶對市場的理解是有限的，大家被上漲吸引而來卻不一定能滿載而歸。所以，不應該過度宣傳散戶的參與度，而是應該把重點放在投資者教育上。周四兩市低開高走滬指漲1.94%2月29日，市場全天低開高走，創業板指領漲，滬指收復3000點。三大指數月線均收漲，終結此前月線六連陰。盤面上，氫能源板塊午后爆發，芯片股展開反彈，光刻機方向領漲，算力、CPO概念股表現活躍，機器人、工業母機概念股午后反彈，衛星導航概念股震蕩走強。總體上個股漲多跌少，全市場超5200只個股上漲，逾百股漲停。滬深兩市成交額共計10526億，較上個交易日縮量3041億。截至收盤，滬指報3015.17點，漲1.94%，成交額為4528億元；深成指報9330.44點，漲3.13%，成交額為5999億元；創指報1807.03點，漲3.32%，成交額為2572億元。（財聯社）｜點評｜量化調整給市場帶來的短期波動消除后，周四兩市指數迅速收復失地，普漲行情卷土重來。從盤面上看，中國芯片企業在美勝訴消息發酵，再加上新質生產力的題材，科技板塊全體內領漲，同屬新質生產力的高端制造方面也開啟反彈。市場對于央行擴大貨幣寬松政策開始博弈，軍工、航天、部分消費端板塊均有不錯表現。“牛市多急跌”的口號再次被部分市場人士提起，然而，現在談論牛市似乎還是有點早。周四MSCI調倉，通常情況下，被調入的個股得到集中加倉，尾盤集合競價都會出現不同程度的上漲，本次被調入的四只個股卻無一例外地出現了下跌。春節兩市反彈后，獲利籌碼派發需求暫時還未得到全面釋放。文中股市、期貨內容僅供參考不構成投資建議欄目主編|魏英杰| 主編|何夢飛吳曉波頻道定制版學習地圖5大板塊+8大領域+16位大師掃碼添加好友▼免費領完整版
